Институт развития технологий ТЭК (ИРТТЭК)
Экспертиза

«Общая тенденция заключается в том, что европейские компании не только сокращают объемы переработки, но и закрывают или перепрофилируют свои НПЗ»

03.12.2020

Последняя неделя ноября ознаменовалась двумя новостями. Первая – центр нефтепереработки явно и уже безвозвратно смещается в Азию, прежде всего Китай и Индию. Азиатский рынок явно взял курс на самообеспечение сырьем для нефтехимии и производства пластмасс – и это плохие вести для России, где как раз сейчас добрались до стадии реализации проекты, ориентированные на экспорт такого сырья в АТР.

Вторая – Леонид Федун заявил, что «ЛУКОЙЛ» отказывается от любых проектов с горизонтом рентабельности за пределами 2035 года, в том числе от крупных объектов нефтегазохимии. По его словам, на подходе технологии, которые обеспечат практически бесконечную переработку пластмасс, и спроса на продукцию таких предприятий просто не будет. Институт развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) спросил у экспертов, означает ли это, что Россия упустила время для развития нефтехимической отрасли.

Справедливо ли мнение, что Россия запоздала с развитием нефтепереработки и нефтегазохимии и эти ниши уже заняты другими странами и компаниями? Например, известно, что за те годы, которые обсуждался проект ВНХК, Exxon успел построить аналогичный объект в Сингапуре и сейчас рассматривает возможность его расширения. Огромные мощности по переработке сейчас строит Китай и т.д.

Что касается развития нефтепереработки, то проблема, скорее, не в технологическом отставании, а в общей ситуации на мировом нефтепродуктовом рынке. Общая тенденция заключается в том, что европейские компании не только сокращают объемы переработки, но и закрывают или перепрофилируют свои НПЗ. Сокращаются объемы переработки и в США.

В то же время в Китае, Индии, странах Юго-Восточной Азии вводятся новые перерабатывающие мощности и объемы переработки в целом растут. Например, Китай в прошлом месяце переработал 59,82 млн тонн нефти, что соответствует показателю 14,09 млн баррелей в сутки. Это превышает сентябрьский показатель в 13,96 млн. баррелей в сутки и превосходит предыдущий рекорд в 14,08 млн баррелей в сутки, установленный в июне. Китай уже ввел в эксплуатацию новый НПЗ в провинции Чжэцзян и планирует запустить еще четыре новых завода. По данным МЭА, их суммарная мощность может составить 1,2 миллиона баррелей в сутки. А не так давно премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что его страна уже через пять лет намерена довести объем продукции своих НПЗ с нынешних 250 млн т в год до 450-500 млн т.

Кстати, на фоне проблем европейских и американских НПЗ, российский сектор нефтепереработки выглядит достаточно устойчиво. Несмотря на мировой экономический кризис и, скажем мягко, не самый благоприятный налоговый режим, российские компании продолжают развивать данный сектор, пусть даже речь идет о ранее начатых проектах.

Есть ли у российской нефтепереработки/нефтехимии шанс выжить (в идеале – расшириться) и в чем он состоит? Стоит ли искать незанятые экспортные рынки или пытаться развивать собственное производство? Возможно, нужно уже сейчас задуматься над трансформацией этих мощностей под потребности энергетики возобновляемых источников?

Объемов российской нефтепереработки достаточно для закрытия потребностей внутреннего рынка. Экспорт нефтепродуктов составляет около 100 млн т (за 9 месяцев 2020 г.). Искать новые экспортные ниши в ситуации падения спроса на традиционных рынках сбыта нефтепродуктов достаточно сложно (напомню, в Европе и США сокращаются избыточные перерабатывающие мощности). Что касается трансформации перерабатывающих мощностей под потребности ВИЭ, то в ближайшей перспективе это вряд ли целесообразно, поскольку массового и стремительного перехода автотранспорта на альтернативные виды топлива пока не ожидается.

А вот развитие нефтегазохимии является перспективным драйвером для развития отрасли и увеличения доли присутствия на международных рынках. Например, КНР — перспективный рынок для наращивания экспорта российской нефтехимии. За последние 10 лет химический рынок Китая вырос более чем в 3,5 раза, составив свыше $1,5 трлн, или почти 40% мирового потребления. Доля нефтегазохимии в ВВП Поднебесной — более 13%. Кроме того, это Европа (где страны давно не инвестируют в производство нефтехимической продукции, поскольку у них нет доступного сырья), Турция.

Леонид Федун в своем интервью оценил вероятность реализации сценария устойчивого развития по версии МЭА, согласно которому пик потребления нефти был пройден в 2019 году, в 3%. Разделяете ли вы эту точку зрения? 

Скорее, нет. Действительно, 2020 год продемонстрировал беспрецедентное давление на мировую экономику и  энергетическую отрасль. Достаточно вспомнить, что мировое потребление энергии упало в 2020 году на 5,9%, а глобальное потребление нефти - на 8%. Однако эра нефти еще не закончилась. То же МЭА в своем прогнозе ожидает, что в 2021 г. пандемия коронавируса будет взята под контроль, а мировая экономика сможет вернуться к докризисным уровням.

ОПЕК предлагает еще более оптимистичный прогноз, предполагая, что спрос восстановится и начнет расти с 2022 года за счет возобновления темпов экономического роста в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, а также за счет резкого роста в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях – автотранспорте, авиаперевозках.

Даже в случае консервативного подхода можно предположить, что в 2023-2024 гг. спрос вернется к «доковидному» уровню и продолжит рост с выходом на 100 млн барр./сут. примерно к 2030 году. Есть сомнения в том, что при нынешней цене на нефть и газ возобновляемые источники и альтернативные ресурсы для производства энергии смогут быстро «выключить» традиционное сырье из энергетической цепочки. Например, в свежем прогнозе Equinor Energy Perspectives предполагается, что уже к 2030 году совокупный мировой спрос выйдет на уровень 120 млн баррелей в сутки и будет оставаться на этом уровне еще как минимум два десятилетия. Рост в таких секторах, как автотранспорт, авиаперевозки и судоходство продолжится, а недостаток политической поддержки альтернативной энергетики и инвестиций в этот сегмент снизит стимулы для использования новых видов топлива и новых технологий снижения выбросов углерода.

© 2018-2020 Все права защищены.