Институт развития технологий ТЭК (ИРТТЭК)
Экспертиза

Пузырь, который не лопается

03.09.2018

Объём добычи сланцевой нефти в США превысил объём добычи в российском Ханты-Мансийском АО

U.S. Energy Information Administration (EIA): в июне 2018 г. добыча нефти из сланцевых формаций достигла 5.9 млн. барр./день или 57% от общей нефтедобычи США, что соответствует годовой добыче 295 млн. т. Объем нефтедобычи в ХМАО в 2017 г. - 235.3 млн. т.

С начала 2017 г. добыча сланцевой нефти выросла 1.7 млн. барр./день. EIA: рост среднегодовой добычи сланцевой нефти в США в 2018 г. составит - 1.5 млн. барр./день, в 2019 г. - 1.3 млн. барр./день. (2017 г.- 4.7 млн. барр./день).

Накопленная с 2005 г. добыча нефти из сланцевых формаций оценивается на уровне 1.2 млрд.т.

Потенциал дальнейшего роста сланцевой нефтедобычи:

➢ Высокие темпы разбуривания запасов, июнь 2018 г.: на сланцевых формациях США было пробурено 1436 новых добывающих скважин

➢ фонд уже пробуренных, но не освоенных (DUCs) скважин по 7 основным сланцевым бассейнам, июль 2018 г. - 8033 скв. (3470 - Permian basin).

МЭА: в 2018 г. сланцевые компании США впервые стали генерировать положительный свободный денежный поток. Характерно почти двукратное снижение ежегодных CAPEX (с $120 млрд. до $60 млрд.) по сравнению с уровнем 2014 г. в добычу сланцевой нефти при ее росте на 0.7 млн. барр./день.


Тенденция на сокращение себестоимости добычи сланцевой нефти на фоне совершенствования технологий бурения и освоения скважин.

Rystad Energy: точка безубыточности (IRR=10%) сланцевых скважин в бассейне Bakken (Северная Дакота) на наиболее продуктивных участках снизилась в 2017 г. до 40 $/барр. или на 40% по сравнению с 2013 г.

Bloomberg: точка безубыточности лучших новых сланцевых скважин для бассейна Permian/Midland (Техас/Нью Мексико) -  31.6 $/барр.

Средние точки безубыточности новых добывающих скважин скважин по сланцевым формациям и бассейнам США составляют 37 - 66 $/барр.


Компаниями США разработаны экспериментальные технологии, позволяющие осуществлять рентабельную нефтедобычу из сланцевых формаций при ценах на нефть 30 $/барр.

Сланцевые формации - нефтематеринские геологические комплексы в старых регионах нефтедобычи США, характеризуются ультранизкой проницаемостью и пористостью при высокой нефтенасыщенности. Глубины залегания сланцевых формаций в США 2.1 - 4.2 км, мощности продуктивных нефтенасыщенных зон от 20 - 550 м.

Накопленная добыча нефти с 1921 г. из традиционных коллекторов в сланцевом бассейне Permian ~ 3.9 млрд. т.

Сравнительная проницаемость коллекторов (миллидарси, мД):

➢ Хорошие продуктивные коллекторы - песчаники: от нескольких сотен до 1000 - 3000 мД

➢ Низкопроницаемык коллекторы: менее 5 - 7 мД

➢ Сланцевые формации: микро - (мкД, 0.001 мД) и нанодарси (нД, 0.000001 мД), проницаемость комплекса Permian: 10 - 1900 нД.

Имея значительную площадь распространения, соизмеримую с площадью крупных стран: Bakken - 520 тыс. км², Permian - 222 тыс. км², Германия - 357 тыс. км², сланцевые комплексы характеризуются крайне низким коэффициентом извлечения нефти (КИН) < 2 - 5%.

КИН традиционных месторождений нефти США: 40 - 45%. Для сланцевой формации Eagle Ford начальный КИН составляет 4.0% (с закачкой СО2 -5.7%).

EIA: оценка доказанных запасов сланцевой нефти в США, 2017 г. - 2.1 млрд. т (Bakken - 710 млн. т, Permian - 675 млн. т, Eagle Ford - 565 млн. т, при этом доказанные запасы традиционной нефти находятся на уровне 6.0 млрд.т.

Однако, по текущей оценке IHS Markit, только технически извлекаемые запасы сланцевой нефти бассейна Permian достигают 8.2 - 9.5 млрд.т. Rystad Energy оценивает извлекаемые запасы сланцевой нефти в Техасе на уровне ~12 млрд.т.

Добываемая «молодая» нефть из сланцевых нефтематеринских формаций:   низкосернистые, легкие и сверхлегкие сорта нефти с содержанием серы  до 0.1 - 0.3%, плотностью 38 - 62 ° API.

В США торгуются три основные марки сланцевой нефти: Eagle Ford Crude(45.7 ° API, S = 0.24%)Eagle Ford Condensate (58.8 ° API, 0.04%), Bakken Blend (43.3 ° API, 0.07%).


СПРАВОЧНО: Качество легкой экспортной нефти Саудовской Аравии Arabian Light (34 ° API, 1.8%), Urals (29 - 30 ° API, 1.7 - 1.9%),

75% нефтедобычи на формации Bakken - нефть плотностью 40 - 45° API.

Технология добычи сланцевой нефти: бурение горизонтальных скважин (ГС) и их освоение с многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП) с закачкой пропанта (песка) расклинивающего «трещины» ГРП (создание вторичной проницаемости).

Современная конфигурация добывающих ГС скважин: протяженность латерали  до 1.5 - 3.0 км (экспериментально - 4.6 км), традиционное число операций ГРП в горизонтальном стволе 30 - 40 (экспериментально 50 - 70).

Начальных дебиты новых скважин в 2017 г. по основным сланцевым формациям   находился в интервале 70 - 110 т/сут. при последующем падении продуктивности.

Для поддержания добычи на сланцевых формациях ведется поэтапное разбуривание запасов по плотной сетке скважин: практикуемая схема 3 - 4 скважины на 1 кв.км.

Стоимость бурения горизонтальной скважины с МГРП в 2017 г. по различным бассейнам находилась в диапазоне $6.4 - 8.2 млн. (средняя стоимость на формации Bakken - $6.8 млн., Rystad Energy). Около 55 - 65%стоимости скважины - проведение МГРП.

Стоимость песка для ГРП на скважину может достигать $1 млн. (12 - 14% от общих затрат). В 2017 г. для проведения МГРП на сланцевых скважинах было использовано 134 млн. т песка, в 2018 г. прогнозируется использование 186 млн. т. Цена 1 т песка на скважине в Техасе с севера США ~ $120.

Сланцевая нефтедобыча ведется в 7 сланцевых бассейнах. 85% сланцевой нефтедобычи в июне 2018 г. - 5.9 млн. барр./день приходилось на бассейны Permian (2.6 млн. барр./день, 45% добычи), Bakken (1.2 млн. барр./день), Eagle Ford (1.2 млн. барр./день).

Драйвер роста сланцевой нефтедобычи США - бассейн Permian, общая добыча нефти на котором увеличилась с 0.9 барр./день в 2010 г. до 3.4 млн. барр./день в августе 2018 г. (добыча нефти из традиционных коллекторов - 0.7 млн. барр./день).

С января 2017 г. добыча сланцевой нефти в Permian выросла на 1 млн. барр./день.

Рост нефтедобычи в бассейне сдерживается неразвитостью трубопроводной инфраструктуры до НПЗ и экспортных терминалов на побережье Мексиканского залива (текущая 3.5 млн. барр./день).

IHS Markit (июнь 2018): оценка перспектив развития Permian в 2018 - 2023 гг:

➢ Ожидаемые инвестиции в сланцевую нефтедобычу и инфраструктуру - $308 млрд.

➢ Бурение 41 тыс. новых добывающих горизонтальных скважин

➢ Доведение нефтедобычи по сланцевой нефти до 5.4 млн. барр./день, газоконденсата из сланцевых коллекторов до 1.7 млн. барр./день

➢ Строительство нефтепроводной инфраструктуры к Мексиканскому заливу мощностью 2.5 млн. барр./день

➢ Увеличение нефтеэкспорта США за счет роста добычи в Permian до 4 млн. барр./день

➢ Генерация положительного денежного потока в размере $47.5 млрд. при цене на нефть 60 $/барр.

Т.е., только за счет развития бассейна Permian годовая добыча сланцевой нефти увеличится на 140 млн.т, экспорт нефти США составит 200 млн.т в год.

McKinsey (Energy Insights, 2018): сланцевая нефтедобыча в США вырастет к 2025 г. до 9 млн. барр./день.

Использованы конверсионные коэффициенты:

1 барр.нефти = 0.136 т

1 млн.барр./день = 50 млн.т в год


© 2018 Все права защищены.